چارلی خود را به جای یکی از کارکنان دولت ایالات متحده جا می‌زند تا یک توطئه جاسوسی را خنثی کند؛ توطئه‌ای که قصد نابودی بخشی از کانال پاناما و به دام انداختن ناوگان نیروی دریایی را دارد که پس از مانور در اقیانوس اطلس، عازم اقیانوس آرام است.

در دهه ۱۸۴۰، رمزی مک‌کی، راننده شرکت نوپای پست و باربری ولز فارگو، در صورتی که بتواند صدف‌های خوراکی تازه را از نیویورک به بوفالو برساند، قرارداد مهمی را تضمین خواهد کرد. وقتی او جاستین پرایور و مادرش را که با کالسکه خراب در مسیرش سرگردان شده‌اند نجات می‌دهد، اجازه نمی‌دهد آن‌ها سرعتش را کم کنند و سواری هیجان‌انگیزی را تا بوفالو به این دو زن هدیه می‌دهد. او به موقع می‌رسد تا قرارداد را به دست آورد و سپس توسط هنری ولز، رئیس شرکت، به سنت لوئیس فرستاده می‌شود تا یک شعبه جدید تاسیس کند.

یک آرایشگر دست‌وپاچلفتی در دربار پادشاه لوئی پانزدهم، وقتی خود را به جای یک نجیب‌زاده جسور و نامزد شاهزاده خانم اسپانیا جا می‌زند، درگیر توطئه‌های سیاسی می‌شود.

جانی ریگز، یک کلاهبردار فراری، خود را در کشور آمریکای لاتین به نام پاتریا می‌یابد. در آنجا، او به طور تصادفی صدای دختر ثروتمندی را می‌شنود که در صومعه بزرگ شده و از فرشته نگهبانش برای مدیریت امور مالی پیچیده‌اش کمک می‌خواهد. ریگز تصمیم می‌گیرد خود را به عنوان «فرشته» این دختر جا بزند، اعتماد کامل او را جلب کند و میلیون‌ها دلار ثروت این دختر ساده‌لوح را بالا بکشد. درست زمانی که او و شریکش آماده فرار از پاتریا با غنایم خود هستند، ریگز متوجه می‌شود که عاشق دختر شده است. او پول‌ها را به همراه یادداشتی که بخشی از آن اعتراف و بخشی دیگر نامه‌ای عاشقانه است، پس می‌دهد. اما فرار این دو کلاهبردار از پاتریا بسیار سخت‌تر از آن چیزی می‌شود که تصورش را می‌کردند.

مغز یک میلیونر پس از مرگش توسط یک دانشمند و دو دستیارش حفظ می‌شود، اما این کار تنها به خلق یک هیولای تله‌پاتیک می‌انجامد.